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2017年度深圳珠宝产业现状分析报告
2017年12月26日，深圳市黄金珠宝首饰行业协会第六届三次会员大会在艺嘉国际大酒店五楼国际厅隆重举行。深圳市黄金珠宝首饰行业协会会长杨绍武在会上发表《2017年度深圳珠宝产业现状分析报告》，以下为报告内容：
习总书记十九大报告中指出，当前国内外形势正在发生深刻复杂变化，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。同时，报告也指出，我国发展仍处于重要战略机遇期，前景十分光明，挑战也十分严峻。这要求我们一定要登高望远、居安思危，勇于变革、勇于创新，永不僵化、永不停滞，以建立更强大的经济基础。
十九大报告不仅高度概况了中国目前的现状，也直指了当前中国社会经济行业发展的基本情况和结症。目前，随着深圳珠宝产业转型升级的逐步深化，国内市场竞争越来越激烈，广大消费者日益增长的对珠宝首饰精神物质需求和市场供应不平衡不充分的主要矛盾，表现得尤为突出。面对复杂多变而且竞争进入白热化的国内珠宝市场，位于产业链中上游的我们深圳珠宝产业，在今后的制造中应该如何定位、如何应对？这都需要我们深刻反思。今天，我主要针对国内珠宝行业和深圳珠宝产业的发展现状，做一个简单的分析，谈一些看法，不正之处，请各位指正。
一、中国珠宝产业基本情况
近一年来，中国珠宝行业呈现出回暖的趋势。2017年上半年，中国的经济增速达到6.9%，工业产出和零售额也呈现出上涨趋势。来自国家统计局的资料，2017年1-11月份，社会消费品零售总额3.32万亿元，同比增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额1.37万亿元，增长8.3%。全国实物商品网上零售额4.9万亿元，同比增长27.6%，占社会消费品零售总额比重的27.6%。中国经济的整体良性状态，促使国际货币基金组织将2017年的增长预期调整至6.7%，将2018年的增长预期调整至6.4%。同时，2017年1—11月限额以上金银珠宝类社会消费品零售总额达2702亿人民币，同比增长了6.2%。预计，2017年中国珠宝首饰及有关物品制造业销售收入达4408亿元。
公开数据显示，2017年上半年，我国珠宝业14家零售类上市公司共营收517.12亿元，同比增长23.77%；利润总和为56.69亿元，同比增长5.15%。而27家新三板挂牌企业2017年上半年利润总额为3.4亿元，同比增长49.11%。
黄金方面，来自世界黄金协会的消息，截止2017年3月，中国官方公布的黄金持有量为18425.6公吨，占储蓄量的2%。2017年中国内地1-3季度共加工金饰 472.5公吨，同比增加13%，加工金条和金币232.8公吨，同比增长57%，消费需求量为705.3公吨，同比增长23%。
白银方面，随着国内经济疲软和消费群体、消费观念的转变，银饰品方面的用银需求量逐年递增。2016年上海黄金交易所我国白银交易量为111.76万吨，同比上年增长38.7%；我国白银成交总额为44100亿元，同比上年增长59.49%。
珍珠方面，珍珠价格表现平稳，市场对高品质珍珠的需求仍然炽热。由于中国市场和南洋珍珠业迅速冒起，以及大溪地珍珠业发展放缓，香港成为主要的珍珠贸易及分销中心。市场上，尺寸小、品质优的南洋珍珠、大溪地珍珠成为买家热捧的产品。
在零售市场方面，由于前几年大量企业通过加盟迅速抢占了三四线城市的份额，但竞争激烈导致近几年速度放缓，单店产出降低，价格透明导致毛利率下滑，跑马圈地式的零售业模式增长已经开始放缓。2017年，中国珠宝行业的零售业模式，正在逐步进入品牌竞争模式。
戴比尔斯最新报告指出，女性购买力及对重新包装钻饰的影响力，百分之二十四的美国家庭的主要收入来源来自女性，而在中国约占百分之二十五，估计于2025年，百分之五十的女性将成为家庭主要收入来源。这一情况为珠宝首饰的市场定位带来很大的变化。如今，购买首饰自用的女性顾客数量正在增加。2016年，美国有百分之三十一的女装钻饰由女性亲自购买。这一现象反映出：需要重新包装或许不止是钻饰，而是整个珠宝市场。整个珠宝界都将在未来几年全力投资在珠宝的新形象，以维持消费者的联系。
在消费结构方面，富裕阶级崛起、“千禧一代”登上消费舞台、女性消费力量壮大，人口结构变迁驱动消费需求趋于多元化、个性化，K金、钻石镶嵌类等更具个性与特色的珠宝产品将引领主流趋势，中国珠宝行业迎来结构性变革；分品类看，黄金饰品地位稳固，但投资需求逐渐弱化，消费需求成为支撑其增长的刚需力量，有望受益消费复苏触底回升。受消费心理和金价下跌的驱动，K金、钻石镶嵌类珠宝迅速上升，珠宝行业开启多元化局面；分市场看，婚庆市场刚需贡献稳定份额，非时机性常态消费有望打开增量市场；分渠道看，一线城市消费者品位走向高端化，而三四线城市消费者仍对黄金情有独钟。
预计，2018年国内生产总值增长6.7%左右，社会消费品零售总额增长10%左右。未来五年(2017～2021年)中国珠宝首饰及有关物品制造业销售收入年均复合增长率约为6.18%，2021年中国珠宝首饰及有关物品制造业销售收入将达5603亿元。
综上所述，深圳珠宝产业潜力大、空间好、韧度足，长期向好，可以说，前景是光明的，而且有基础、有条件、有动力实现稳中有进，持续向好。
二、2017年深圳珠宝产业状况
截止2017年9月，深圳全年黄金、铂金实物提货量，占上海黄金交易所实物销售量的70%；制造珠宝首饰成品钻的用量，占上海钻石交易所成品钻石一般贸易进口量的约90%；有色宝石镶嵌首饰、金镶玉首饰绝大部分是深圳制造；翡翠镶嵌、玉石镶嵌规模以上的制造企业几乎都在深圳；3D硬金制造加工、硬金镶嵌宝石首饰制造加工业几乎都在深圳。深圳依然是中国珠宝首饰制造交易中心和物料采购中心以及信息交流中心。
据初步统计，截至2017年9月，深圳珠宝产业已有各类法人注册企业超过5000家，个体工商经营户超过15000家，大小珠宝交易批发市场约为30家，行业制造加工总值约1500亿元,批发、零售贸易额约450亿元，产业队伍超过15万人，整体水平同比持平。
从协会11月底的行业调研情况看，就企业2017年自身制造加工、批发贸易和零售总量与2016年比，认为大致持平的企业最多占32%，少量减少和少量增加的占比分别为24%和26%，大幅增加与大幅减少的都为9%。
就企业2017年自身销量状况与深圳珠宝产业均量状况对比，认为大致持平的占37%，少量上升的占34%，少量下降的占17%，大幅增加与大幅减少的都为6%。
对2018年企业自身生产前景预测中，63%的企业认为较乐观，20%的认为很乐观，8%的认为不乐观，9%的认为说不清。
在深圳珠宝产业整体发展状况的认知中，对2017年的行业情况，32%的受访企业认为大致持平，少量上升的占34%，少量下降的占31%，大幅下降的占3%。而对2018年的深圳珠宝产业情况，57%认为较强，23%认为很强，20%认为较弱，无企业认为悲观。
三、2017深圳珠宝产业的不足
深圳珠宝产业因其独特的天时地利人和而起步，深圳珠宝产业的发展也离不开大家的齐心合力。所谓“背靠大树好乘凉”，也正是因此，我们深圳珠宝产业的集聚效应正在不断强大。但我们也要清醒的意识到，企业要继往开来，更离不开深圳珠宝产业的依托。
随着国家对环保的重视，行业内的绝大多数企业始终加强自身建设，环保管理逐步走上了规范化。但我们也看到，隐藏在我们周边的，家庭作坊式的小型加工厂却罔顾国家法律，直排直放。目前政府对环保的政策就是“一刀切”，环保不达标，直接影响的会是整个深圳珠宝产业的可持续发展。作为正规企业，希望你们在面对这种损人不利己的行为时，通过不与这种企业合作、下单等方式来抵制它，从而挤压它的生存空间，来达到净化行业的目的。
此外，虽然深圳珠宝产业在国内仍然具有强大的优势地位，也要认识到，深圳珠宝产业的地位在国内不是不可取代的。一方面，深圳珠宝产业仅仅是在产业链的中上游占具龙头地位，而在产业链利润最为丰厚的下游，深圳珠宝产业企业未能独占鳌头的。另一方面，虽然深圳珠宝产业的加工能力有不可比拟的地方，但就在深圳周边，大大小小的珠宝产业园散落各地,比如：大型的珠宝产业园就有六韬、花都、汕尾等，加工能力的承接是很容易的事情。但大家也要看到，深圳珠宝产业之所以称雄于全国，更重要的是其在技术、工艺、信息等软硬实力方面的领先，而这又是需要产业的集聚效应的。如果深圳珠宝产业的加工制造产能分散至周边各地，这些优势也就不复存在，这也会深深地影响深圳珠宝的整体实力。
四、发展趋势分析及建议
2017年，是十九大精神的开局之年，深圳市“十三·五”规划的第二年，深圳珠宝产业在这个新时代，如何踏上新征程，要有哪些新作为？
首先，经过三五年的优化结构、产业升级，全行业已经进入“高质量发展”的新阶段，我们一定要坚持稳中求进的行业发展总基调，发展壮大实体经济，一定要把珠宝制造业搞好，这是深圳珠宝产业的根本。然后，努力抓好创新驱动、原创设计、文化引领、人才培育和现代化企业管理，加快新工艺、新技术、新设备、新材料的研发力度，掌握和运用好关键技术，弘扬工匠精神，加强知识产权保护。最后，深圳虽然是中国乃至国际珠宝的“世界工厂”，可是制造业的辉煌难掩设计创意的不足，我们要实现高速度增长向高质量发展的转变，就必须实现深圳制造向深圳创造转变，深圳速度向深圳质量转变，深圳产品向中国品牌的转变。在这里，我主要讲以下几点，抛砖引玉：
01全国市场的不平衡加大企业生产难度
目前，全国各地区发展的不平衡导致各地消费理念的极大不同，这也深圳珠宝产业的生产带来了一定的难度。一方面，面对新起来的消费理念、消费需求，不少企业用新零售、IP等新理念，以及个性化、时尚化的款式去迎合他们；一方面，在三、四线市场，传统的消费理念仍然占有很大部分，特别是婚庆这样的刚性市场，传统的、大众的款式仍然是主流。因此，不少企业在生产过程中，既要兼顾传统的市场，又要考虑到正在新兴的未来市场。
02新的合作模式在深圳珠宝市场开始显现
一直以来，深圳珠宝产业集中度非常低，大量的珠宝企业处于低端竞争，面对新的经济形势以及国内外珠宝大鳄时，往往感觉力不从心。
随着经济不断发展，以及珠宝行业资本市场的进步，企业产业化加剧集中，上市珠宝公司开始出现兼并或并购的趋势。通过兼并或收购，并购方能很快获得规模效益和市场份额，从而获得战略机会；被并购方也能获得资金方面的支持，降低经营风险。
另一方面，大部分未进入资本市场的企业，也开始协调企业内外资源，来共同应对新的市场需求。从调研的结果来看，有36%的企业采用了供需链管理，32%的企业采用了战略联盟的合作模式，采用企业合作网络的企业也有15%。单打独斗性的经营模式将难以生存。
03多渠道经营成为主流
由于珠宝消费的特殊属性，实体店一直是行业的发展主流，但制造厂商的利润越来越低，传统卖场运营成本却越来越高，实体渠道经营日益艰难。网络销售来势汹汹，却后继无力，感觉只是“看上去很美”。然而在当下信息爆炸、渠道多维的移动互联时代，网络是一个不可忽略的存在。据报道截至2017年6月，全球网民总数达38.9亿，普及率为51.7%，其中，中国网民规模达7.51亿，居全球第一。因此，如果还仅仅局限于实体店或是局限于网络，都是在坐以待毙。调研中也发现采用多元渠道的企业最多，占到了70%。
实体经济跟数字经济如何更好的结合，成为深圳珠宝产业应该考虑的问题。企业应该针对消费者不同的购买习惯而适时调整线上线下的经营方案。 实际上，无论实体店面，还是线上虚拟店面，流量才是一个店面得以生存发展的主因。
04立足自身优势，走出自己的路
面对新的不稳定的市场，深圳珠宝产业的企业应该做的是稳中求进。稳是前提。企业首先要健康的活下去，才可能有未来。这需要企业依靠深圳珠宝整个产业优势，立足自身的优势，稳得住，量力而行，不人云亦云，不盲目追求业绩增长、追规模。进是目标。随着制造业竞争力逐步式微，传统的深圳珠宝产业企业必须把握市场走向和经营动态，适当借力于新思路、新管理、新营销，向互联网＋、智能化等一些虚拟领域扩展。
同时，企业发展要把握好进退的分寸，以及快慢的节奏。进是在危机中寻找机会，找准市场利润点要敢于出手；退是要对企业的一些跟不上市场需求的产品敢于放弃。再比如在市场培育方面，必须小火慢炖；而在新工艺、新技术创新上，必须求快，否则一步落下来，就会步步跟不上。这样才能既不错失良机，又能稳步发展。
最后，祝愿各位企业在新的一年里，从容“乘风破浪”，平稳驶过各种暗礁险滩；更祝愿深圳珠宝产业在2018年继续变大变强，协会将继续做好服务，帮助大家顺利达到企业目标。
